Salesforce kun je vergaand naar je eigen hand zetten, en dat is precies waarom elke installatie anders is. Een koppeling bouwen betekent daarom eerst uitzoeken hoe jullie het hebben ingericht en welke velden er in de loop der tijd bij zijn gekomen.
Wat we rondom Salesforce bouwen.
Orders, facturen of gebruikscijfers uit je eigen software komen bij het juiste account terecht, zodat je verkoop het volledige beeld heeft.
Contacten en afspraken uit Salesforce beschikbaar maken in een portaal of in je eigen software, zonder dat iedereen een licentie nodig heeft.
Een gewonnen kans kan automatisch een project, een opdracht of een factuur starten, zodat er geen overdracht per mail meer nodig is.
Eerst je inrichting, dan de verbinding.
Welke objecten en velden gebruiken jullie echt, en wat is er in de loop der jaren bij gebouwd? Dat bepaalt waar de koppeling op aansluit.
De koppeling krijgt een eigen gebruiker met alleen de rechten die nodig zijn. Je beheerder ziet wat die doet en kan hem op elk moment stopzetten.
Salesforce heeft aparte testomgevingen. Daar bouwen en testen we, en pas na akkoord van je beheerder gaat het naar de echte omgeving.
Bij Salesforce is de vraag zelden of iets kan. Het koppelvlak is uitgebreid en vrijwel alles is bereikbaar. De echte vraag is hoe jullie omgeving is ingericht: welke maatwerkvelden bestaan er, welke validaties staan er op en welke automatiseringen draaien er al bij een wijziging.
Dat laatste wordt het vaakst vergeten. Als er bij het opslaan van een account al een proces afgaat dat iets anders bijwerkt, kan een koppeling die accounts aanmaakt onbedoeld een kettingreactie veroorzaken. Wij brengen die bestaande automatiseringen daarom eerst in kaart, samen met je beheerder.
Daarna houden we het simpel: een eigen gebruiker met beperkte rechten, bouwen en testen in een sandbox, en pas overzetten als je beheerder akkoord is. Die werkwijze is trager dan direct in de echte omgeving beginnen, maar bij een systeem waar je hele verkoop op draait is dat de enige verantwoorde route.
Wij werken samen met je Salesforce-beheerder en testen altijd eerst in een sandbox. Bij een systeem waar je verkoop op draait wil je geen verrassingen.
Dat hangt af van je inrichting en van wat er gekoppeld moet worden. We spreken jou en je beheerder, en op basis daarvan staat het bedrag per onderdeel vast.
Niet als we het vooraf kennen. Wij brengen je velden, validaties en bestaande automatiseringen in kaart, want een koppeling kan daar anders onbedoeld iets in gang zetten.
Nee. De koppeling krijgt een eigen gebruiker met alleen de rechten die nodig zijn. Je beheerder ziet wat die doet en kan hem op elk moment stopzetten.
Dat kan met een eigen scherm dat alleen toont wat zij nodig hebben. Handig als je bijvoorbeeld je buitendienst of je klanten iets wilt laten zien zonder licenties te kopen.
Plan een vrijblijvend gesprek, het liefst met je Salesforce-beheerder erbij. We kijken wat er staat.
Plan een gratis gesprek
